Teyla představí Atlantis tým rase Genii, kteří jsou farmáři a Teyla tvrdí, že by byli možná ochotni s Atlantis obchodovat. Na Teylino doporučení jdou pěšky, protože Genii jsou jen farmáři a Jumper by je mohl vyděsit. Když tým přijde na jejich planetu, uvítá je Tyrus a jeho dcera, Sora.
Jsou uvedeni před Cowena, vůdce Genii a nabízí mu léky, s nimiž by mohli léčit infekce. Cowen, i když zná Teylu, se zdráhá a namítá, že lidé z Atlantis by chtěli velký kus jejich úrody a to by bylo moc práce navíc. Museli by udělat nová pole a to by se neobešlo bez odstraňování pařezů, což je zdlouhavé a namáhavé. Sheppard se toho hned chytí a říká, že znají způsob, jak rychle odstranit kořen ze země - C4. Předvede tedy názornou ukázku, jak C4 funguje. Cowen souhlasí, ale k C4 chce ještě i léky. Je to velký požadavek a major tedy hraje o čas tím, že se vrátí spolu s McKayem na Atlantis vysvětlit to Elizabeth. Ta mu vyčítá, že se už vlastně rozhodl bez porady s ní a že rozhodně nehodlá udělat z jejich vědecké expedice obchodníky se zbraněmi. Přesto, protože nemá na výběr, souhlasí, ale ještě namítne, že příště by měla vést jednání ona.
Teyla s Fordem jsou mezitím na oslavě sklizně, kde se snaží "upevnit vztahy".
Když se Sheppard s McKayem vrací, ztratí se, a McKay zachytí známky radiace. Zjistí, že vychází ze stodoly, pod níž se nachází velký bunkr, který by civilizace farmářů, jakými jsou Genii, rozhodně nemohla postavit. Než ale mohou komplex prozkoumat podrobněji, jsou zajati. McKay má teorii, že na planetě možná žijí dvě oddělné civilizace, ale než to stihne víc rozvést, přijde za nimi Cowen v moderní uniformě a tvářící se značně naštvaně. Genii jen předstírali, že jsou normální farmáři, kvůli Wraithům, kteří je, jako prostou nevyspělou civilizaci nechají na pokoji.
V tu chvíli se k nim už připojili i Ford s Teylou, přičemž Teyla přísahá, že o tom nic nevěděla. McKay zmrazí Cowena tím, že odhalil jejich plány ke stavbě atomové bomby a že by jim s tím teoreticky mohl pomoci, protože Genii mají se stavbou očividně problémy. Cowen a jeho lidé mají totiž plán, že by na Wraithské lodě umístili bomby a chtějí to provést pomocí plánů, které získali z havarovaného Dartu v datovém zařízení. Věří, že do pěti let budou připraveni a provedou to, zatímco Wraithové budou hybernovat. Sheppard nabídne pomoc, ale jen jako spojenci, nikoli jako zajatci. Cowen tedy souhlasí, ale oslava spojenectví se příliš nepodaří, protože major je nucen Cowenovi říct o tom, že Wraithové už nehybernují a že to byli právě lidé z Atlantis, kteří při záchraně Athosianů Wraithy probudili.
Cowen zuří, ale Sheppard ho přesvědčí, že plán můžou stále provést, ale potřebují informace o rozmístění lodí v galaxii. S pomocí plánů, které Genii mají, se mohou dostat na loď, kde Wraithové hybernují a kde tyto informace získají. Cowen tedy souhlasí a major s poručíkem Fordem se vrací na Atlantis sdělit tuto ne příliš dobrou zprávu Elizabeth. McKay s Teylou zatím zůstávají u Genii jako "hosté".
Elizabeth se pochopitelně plán nelíbí a namítá, že původně chtěli jídlo, a ne stavět atomové bomby. Ovšem souhlasí, aby zatím získali ty informace a se zbytkem se poperou později.
Sheppard se tedy vrátí i s Jumperem a spolu se svým týmem se připravuje na průzkum lodi a na získání informací. Tyrus jde s Cowenem, Sora však neochotně zůstává, kdyby mise selhala a někdo musel vést Genii dál.
Na Wraithské lodi se Teyla s Tyrusem oddělí a Sheppard, McKay jdou s Cowenem pro informace. Teyla a Tyrus prozkoumávají loď, a objeví lidi v zámotcích, které chce Teyla zachránit. Tyrus to ale odmítá, protože by je to prozradilo. Po hádce Tyrus jednoho ze zajatců, který prosí o pomoc, zastřelí a spustí tím poplach. Teyle se podaří utéct, ale Tyruse zasáhne Wraith výstřelem ze stunneru.
McKayovi se podařilo otevřít dveře a teď se už s Cowenem vrací s informacemi v datovém zařízení. Právě v té chvíli je varuje Teyla, že byli objeveni. Vracejí se tedy k Jumperu, ovšem bez Tyruse. Cowen to i přes námitky skousne, ale je vidět, že se mu nelíbí, že ho tam Teyla nechala.
Když přistanou na planetě, čeká je uvítací výbor v podobě ozbrojených Genii. Sora je zdrcena ztrátou otce a požaduje vysvětlení. Celou dobu to byl Cowenův cíl, chtěl pomoc a taky loď. Za to nechá tým odejít. Sheppard ovšem taky lhal - tvrdil, že Atlantis má jen jeden Jumper, ale na jeho rozkaz se za ním odmaskují další dva a hrozí střelbou do Geniiských vojáků. Cowen se vzdává, ale varuje, že si Sheppard a jeho lidé neměli udělat z Genii nepřátele. Sheppard mu vezme datové zařízení a vrací se se svým týmem zpět.
Elizabeth mu tam oznamuje, že seržantu Batesovi se podařilo navázat kontakt s rasou ochotnou podělit se o zásoby. A také říká, že vědci z datového zařízení zjistili nejméně 60 lodí v galaxii. Sheppardovi nezbývá než doufat, že nepřijdou všichni najednou.